众人连忙竖起耳朵恭听下文。
德方对条件略微进行了调整：第一，要求布尔什维克从现有实际控制区域向后退却500公里，该区域由俄罗斯解放军统治，但由德军暂时派兵占领，隔绝双方；第二，两个俄国各自独立建国，相互承认、互不侵犯；第三，布尔什维克军队复员、削减兵力到150万内，俄罗斯解放军兵力控制在70万以内；第四，布尔什维克履行赔偿义务，具体金额另行商定；第五，同意布尔什维克在阿富汗、印度等方向获取领土，如斯大林愿意派红军来非洲打仗，也可在罗得西亚方面弄一块殖民地给布尔什维克。
鲍里斯三世转达了斯大林的核心反要求：
1、后退距离改为150公里，双方互不驻军，形成缓冲区，列宁格勒可让给俄罗斯解放军，但莫斯科和斯大林格勒不动；
2、俄罗斯解放军实际控制区域改名为孟什维克共和国，以邦联形式与布尔什维克共和国组成联合国家，保持高度独立与自治，可将列宁格勒重新改为圣彼得堡并让孟什维克共和国选为都城（或其控制区其余城市定都）；
3、德军随布尔什维克部队复员而同步撤军，3年内撤退完毕；
4、赔偿、交换战俘事宜都可接受，具体另谈。
霍夫曼笑道：“双方条件虽然还差得比较远，但两方面已初步达成一致，第一是东方国家独立问题，斯大林要求他们履行加盟共和国退出苏联的正常手续然后宣布独立建国，布尔什维克会公开予以承认；第二是俄罗斯解放军的地位问题，斯大林捏着鼻子承认他们属交战团体和政治团体，但要求他们改名孟什维克，然后与布尔什维克控制区形成俄罗斯邦联，用这种自欺欺人的方式显示俄罗斯还是统一整体。”
“斯大林还提出了新要求：希望双方先实现3个月停战，便于和谈细节深入探讨；停战期间双方互相停止一切敌对举动，为表示诚意，他可将列宁格勒先让给我军，另外再释放3万名我军战俘。”
蔡茨勒脱口而出：“元首，您准备接受停战条件么？”
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