西边紧挨着长历的是一大片广阔的高原，三面被高山环绕，遍布湖泊、山谷，地形十分复杂。它们分属于马喇国和藏国，都信仰黄教。
原本这两国地广人稀，百姓基本都是虔诚的信徒，国主同时也是圣主，教权与政权合二为一，故而上下十分团结，很少有争斗。但近几年，听闻马喇国前任圣主坐化，新一任圣主却没能及时找到，上层贵族蠢蠢欲动，国家变得动荡不安。
难道赵义清是为着这事？
说起来，马喇国与藏国全民信教，再加上擅长畜牧，教民都较为富庶，所以安分守己，是个相当不错的邻居。只是这两国毕竟紧邻长历，边境线漫长，一旦发生动乱防不胜防，所以朝廷一直都在边境驻军屯田，以备不患。
秦凤池好几年前曾带人去过一次藏国，那里如今还是大贵族领主掌权，一个地区有将近一半的人口都是奴隶。除了黄教，藏国还有三大教，其中有从天竺传来的娑摩教，又渐渐分化为新教和旧教，教义诡秘，多有人祭的内容。
那次便是有长历的商队前往藏国交易马匹和牦牛，过了快两个月仍未回来。
商行觉得不对，直到派去接应的人也一去不回，这才慌忙往官衙报了案。结果官衙一查卷宗，发现过去一年各地报了类似的案子有五六宗，只是好几宗是边民，时间也比较散，所以没能引起注意。
由于涉及到别国，人数也比较多，官衙就上报了九府衙门。不凑巧，赵义清带走了大部分人马在江南道搜捕倭人，新泰帝直接将这事交给了秦凤池。
秦凤池带着手下人乔装成商队入藏区，在洮州与藏国边境发现了假冒商队拐卖人口的藏国人，他们把人抓来拷问，才知道是这些人都是大领主宇吉松领地内的平民。
宇吉松信奉娑摩教，要在元日准备人祭仪式。这种仪式必须要血统干净的男女，因此宇吉松空有几千奴隶，也供应不上祭物，就让平民准备。
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