灰色云海不停翻滚间，雾气向着两边渐渐散开，露出一群人来。
这群人尽皆身披黑袍，为首之人，身材高大，相貌被遮盖在披风兜帽之下看不真切，但一身恐怖的法力波动，却赫然是一位合道境界强者。
冥殿分殿殿主，十殿阎王中修为最高的阎罗王，冥皇的铁杆心腹。
与之并排，在他左右两侧，各立着一人，左边一人是个身着辊金边黑袍的青年男子，手持一支黑杆金毫的巨大毛笔，正是大乘级数法宝冥皇笔的法宝元灵显化。
而在阎罗王右边，则立着一个同样身披黑色长袍，但是却将披风兜帽取下来，露出自己本来面目的老者。
这老者须发皆赤，面相威武，杨清、李元放等人虽然是第一次见到真人，但还是立刻认出，这名老者，正是现如今轮回宗宗主，曾经的修罗道掌门，莫修罗。
昔年除天人道前掌门释天方和人间道前掌门张恩瑞以外，轮回宗的另一位合道境界强者，一身神通法力之强远胜张恩瑞，便是释天方也不敢小看他，正是因为张恩瑞的背叛，莫修罗方才落入释天方的算计中，最终被击败擒拿，而轮回宗也得以统一。
释天方却不知道，自己能统一轮回宗，其实皆是出于冥皇，和冥殿前殿主徐岸达的共同设计，而徐岸达也同样落入冥皇算计之中。
不管是莫修罗，还是张恩瑞。都已经暗中投靠冥皇。
林锋和玄门天宗。以及太虚观中人，对此都隐隐有所察觉，不过没有轻举妄动，而是希望能藉此找出冥皇之所在。
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